13:33 [Герастровский Александр]
МТС завершила размещение облигаций на сумму $400 миллионов
Оператор ОАО “Мобильные ТелеСистемы” объявил об успешном размещении облигаций на сумму $400 млн, сроком на 7 лет.
8 октября 2003 года МТС завершила выпуск облигаций согласно Reg S/144A (Еврооблигации) на сумму $400 млн со сроком погашения в 2010 году. Облигации были выпущены по номиналу, купон будет выплачиваться раз в полгода по ставке 8,375%. Облигации были выпущены через 100% дочернюю компанию, Mobile TeleSystems Finance S. A., зарегистрированную в соответствии с законодательством Люксембурга, и гарантированы ОАО “МТС”.
Средства от размещения будут направлены на рефинансирование долговых обязательств, полученных для финансирования капитальных вложений, на общие нужды компании, включая дивиденды, а также на выплату задолженности, возникшей в связи с приобретением операторов сотовой связи в России и на Украине.
Предложение и продажа облигаций будут осуществляться за пределами США через “оффшорные сделки”, согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act), и на территории США — “квалифицированным институциональным инвесторам”, согласно Rule 144А Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act).
Введите ключевые слова для поиска и нажмите Enter. |